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Gan Patrimoine expert en solutions patrimoniales

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Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée allant de l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite à la prévoyance.

Un siècle d’expertise en gestion de patrimoine 

Crée en 1913, Gan Patrimoine est votre partenaire privilégié pour vos projets liés à la valorisation de votre patrimoine, la succession et la transmission, la préparation de votre retraite, l’optimisation fiscale de vos placements ou encore la protection de vos proches.

Nous vous proposons une gamme de solutions étendue et diversifiée pour répondre à vos objectifs patrimoniaux actuels et futurs.

 

Notre histoire en images 

 

Un réseau de conseillers en gestion de patrimoine proche de vous

Gan Patrimoine s’appuie sur un réseau de professionnels formés à la gestion de patrimoine implanté localement depuis de nombreuses années et réparti dans toute la France.
Forts de leur esprit entrepreneurial, nos conseillers vous accompagnent dans la durée, au travers d’une approche patrimoniale globale.

Leur étroite collaboration avec les juristes et fiscalistes de Gan Patrimoine font que nos conseillers sont parfaitement au fait des dernières évolutions juridiques et fiscales.

 

Un suivi expert personnalisé 

Privilégiant une relation personnalisée, les conseillers Gan Patrimoine se déplacent à votre domicile ou dans le cadre de rendez-vous privé pour réaliser une analyse complète de votre patrimoine selon une méthode de conseil très rigoureuse avec, au centre de toute démarche, la remise d’un diagnostic écrit proposant une optimisation adaptée de votre patrimoine en fonction de vos objectifs.

Proximité, disponibilité et accompagnement sont les piliers d’une relation personnelle et pérenne. 

 

Les étapes clés de votre Bilan Patrimonial 

1 – Collecte de vos informations (situation familiale et financière)

2 – Découverte de vos objectifs prioritaires et diagnostic de votre profil (sensibilité au risque, …)  

3 – Préconisations du conseiller sur la stratégie patrimoniale à mettre en œuvre

4 – Suivi personnalisé et accompagnement à long terme du conseiller

 

Des compétences complémentaires au service de votre gestion de patrimoine

Nos conseillers peuvent s’appuyer sur l’expertise complémentaire de nos nombreux partenaires au sein du groupe Groupama mais aussi externes (sociétés de gestion renommées, partenaires spécialistes de la gestion immobilière, etc.).

 

 


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