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Isabelle WEBERMANN Conseiller en gestion de patrimoine

Épargne retraite | Expertise patrimoniale | Optimisation fiscale | Prévoyance

Départements : 13

Présentation

Vous souhaitez anticiper votre retraite, transmettre votre patrimoine à vos proches, augmenter vos revenus ou tout simplement alléger votre fiscalité ? Quel que soit votre projet patrimonial, il est essentiel de vérifier si vos dispositions actuelles sont optimisées face aux changements législatifs. En tant que professionnel de la gestion de patrimoine, je vous propose de faire le point sur votre situation et d'élaborer ensemble la stratégie la plus efficace pour répondre à vos attentes. Je serais ravi(e) de vous rencontrer pour échanger sur vos objectifs et vous accompagner dans cette démarche. Contactez-moi pour convenir d'un rendez-vous !

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Épargne

Publié le 15/04/2026

Gan Patrimoine distingué lors de la 41e édition des Oscars de l’assurance vie, de la retraite et de la prévoyance

Notre solution d’assurance vie « Gan Patrimoine Évolution » a été récompensé par l’Oscar du « Contrat d’assurance vie proposé par un assureur mutualiste » par le magazine Gestion de Fortune.

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Publié le 08/04/2026

Écoutez notre podcast : prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif ?

Devez-vous conserver le PFU ou le barème progressif pour tout ce qui concerne l'imposition de vos revenus de placements ? Écoutez notre podcast.

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Publié le 16/03/2026

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Souvent réduits à de simples "trackers" d'indices, les ETF sont en réalité des véhicules financiers sophistiqués et strictement encadrés. Ils offrent une palette d'options qui, bien maîtrisées, permettent de se constituer un portefeuille financier pérenne et diversifié.

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Publié le 03/03/2026

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Publié le 25/02/2026

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Publié le 16/02/2026

Gan Patrimoine Protection Plus : label Excellence Prévoyance Madelin 2026

Gan Patrimoine Protection Plus remporte le label Excellence Prévoyance Madelin 2026 décerné par Les Dossiers de l'Assurance.

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