À l’approche de la retraite, les questions deviennent plus concrètes : combien vais-je percevoir, mes trimestres sont-ils bien comptabilisés, mon relevé de carrière est-il exact ? Avec ce nouvel accompagnement, Gan Patrimoine propose une démarche de conseil personnalisée pour aider les actifs de 56 à 62 ans à préparer sereinement leur fin de carrière et à sécuriser leurs futurs revenus.
Pourquoi préparer sa retraite entre 56 et 62 ans ?
La retraite est encore trop souvent anticipée tardivement, alors qu’elle représente en moyenne, plus de vingt années de vie à la retraite et donc de revenus à organiser. Dans les faits, attendre les derniers mois avant le départ limite les marges de manœuvre pour corriger un relevé de carrière, vérifier ses droits ou ajuster sa stratégie patrimoniale.
Entre 56 et 62 ans, il devient essentiel de faire un point complet sur sa situation. Cette période permet d’identifier d’éventuelles anomalies, d’évaluer le nombre de trimestres validés et de projeter plus précisément le montant futur de sa pension.
Un accompagnement dédié à la fin de carrière
Gan Patrimoine lance un parcours d’accompagnement personnalisé centré sur la préparation de la retraite et la transmission patrimoniale. L’objectif n’est pas de vendre un produit, mais d’apporter des conseils concrets pour aider chaque client à mieux comprendre sa situation et à prendre des décisions adaptées à sa situation.
Ce dispositif s’adresse aux clients qui souhaitent anticiper leur départ à la retraite, organiser leurs revenus futurs et sécuriser leur patrimoine dans la durée. Il s’inscrit dans une logique de suivi régulier, à chaque étape clé de la vie professionnelle et personnelle.
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